「WealthNavi for イオン銀行」サービス開始から約2年2カ月で預かり資産50億円を突破

　「WealthNavi for イオン銀行」は、 ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」を、 イオン銀行に口座をお持ちの方向けにカスタマイズしたサービスです。 ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、 専門的な知識や手間なしに、 「長期・積立・分散」の資産運用を自動で行います。 お客様の生活に密着するイオン銀行の金融サービスと、 テクノロジーの力で気軽に資産運用に取り組める当社のロボアドバイザーサービスを融合し、 働く世代の資産形成をサポートしています。

　今後も、 これまで以上に多くの方々の資産形成をサポートできるよう、 サービスの改善やわかりやすい情報発信を続けてまいります。

※一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況（最新版）（2019年9月末現在）」よりモーニングスター社調べ（2019年12月時点）

■ロボアドバイザー「WealthNavi（ウェルスナビ）」の主な特長
1．「長期・積立・分散」の資産運用を自動化
世界の富裕層や機関投資家が実践する「長期・積立・分散」の資産運用を、 テクノロジーの力で自動化。 ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づき、 6～7つのETF（上場投資信託）を通じて、 世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。 資産配分の決定から発注、 積立、 リバランス、 税金最適化まですべて自動で行います。

2．忙しく働く世代向けのサービス
20～50代の働く世代を中心にご利用いただいています。 スマホやパソコンから5つの質問に答えるだけで一人ひとりに合った運用プランを提案し、 いつでも資産の状況を確認できます。 忙しく働く世代でも、 すきま時間で将来に向けた資産運用を手軽に行うことが可能です。

3．多彩な機能で快適な資産運用をサポート
資産運用の目標達成をサポートする「ライフプラン」、 少額でも最適なポートフォリオを実現する「ミリトレ（少額ETF取引機能）」、 「AIによるアドバイス機能」など多彩な機能で、 お客様の快適な資産運用を応援します。 「リバランス機能付き自動積立」、 「自動税金最適化（DeTAX）機能※」は、 中核となる技術について特許を取得しています。
※自動税金最適化（DeTAX）の適用には条件があり、 必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4．シンプルな手数料・資産運用アルゴリズムも公開
手数料は預かり資産の1％（※）のみ。 資産運用アルゴリズムをホワイトペーパーで公開しており、 ホームページ上でどなたでもご覧いただけます。
※現金部分を除く、 年率、 消費税別。 預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%（現金部分を除く、 年率、 消費税別）の割引手数料を適用

■会社概要　ウェルスナビ株式会社
会社名　　　ウェルスナビ株式会社（英語名：WealthNavi Inc.）
代表者　　　代表取締役CEO　柴山和久
設立　　　　2015年4月28日
所在地　　　東京都渋谷区渋谷2-22-3　渋谷東口ビル9F
資本金　　　52億6,045万円（資本剰余金含む）※2020年3月27日現在
URL　　　　 https://www.wealthnavi.com/
事業内容　　金融商品取引業
　　　　　　関東財務局長（金商）第2884号
加入協会　　日本証券業協会
　　　　　　一般社団法人 日本投資顧問業協会
　　　　　　一般社団法人 日本資金決済業協会